1-Agalopado (Alceu Valença)
2- Não diga num blues (José Alexandre/Mongol)
3- A Loucura Amarela (Oswaldo Montenegro)
4- Na primeira Manhã (Alceu Valença)
5- A palo seco (Belchior)
6- Na hora do almoço (Belchior)/Partido Alto (Chico Buarque)
7- A moça e o povo (Alceu Valença)
8- Pavão Mysteriozo (Ednardo)
9- Muito romântico (Caetano Veloso)
10- Vapor barato (Wally Salomão/Jards Macalé)
11- Sinal Fechado (Paulinho da Viola)
12- Geni e o Zepelim (Chico Buarque)
13- Deus lhe pague (Chico Buarque)
14- Canalha (Walter Franco)
15 - Quebra Cabeça (Paulinho Soares e Marcelo Silva)
16 - Lua e Flor (Oswaldo Montenegro)
17 - A Lista (Oswaldo Montenegro)
18- Bandolins (Oswaldo Montenegro)
19- Metade (Oswaldo Montenegro)
20 - Vamos Celebrar (Oswaldo Montenegro)

Letras