1. A Lenda do Castelo (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Ney Matogrosso
2. Sempre não é Todo Dia (Oswaldo Montenegro/Mongol) Intérprete: Zizi Possi
3. Cánario Amarelo (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Lucinha Lins
4. O Desajeitado e Feliz (Oswaldo Montenegro) Intérpretes: Oswaldo Montenegro e Antônio Adolfo)
5. O País dos Tristes (Oswaldo Montenegro) Intérprete: José Alexandre
6. O Travesti (Oswaldo Montenegro) Intérpretes: Oswaldo Montenegro e Nejandro Arbo
7. Simpatia de Giz (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Oswaldo Montenegro
8. O País das Atrizes (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Glória Pires
9. O País da Esperança (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Gonzaguinha
10. O País dos Apressados (Oswaldo Montengro) Intéprete: Oswaldo Montenegro e Sivuca
11. O País das Bruxas (Oswaldo Montenegro) Intérprete: José Alexandre
12. O País da Vaidade (Oswaldo Montenegro) Intérprete: Noel Devos

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