1. Entre uma Balada e um Blues (Oswaldo Montenegro)
2. Pout-Pourri - João o Vigilante (Oswaldo Montenegro)
/Rapunzel a Princesa Distraída (Oswaldo Montenegro)
3. A Fada Azul (Oswaldo Montenegro)
4. O Rap da Bruxa (Oswaldo Montenegro)
5. Pout-Pourri - Canção de Ninar Gente Pequena (Tema da Vovó) (Oswaldo Montenegro)/Todo Mundo é Lobo por Dentro (Oswaldo Montenegro)
6. Canção do Gigante (Oswaldo Montenegro)
7. Pode Ser (Os Sete Anões) (Oswaldo Montenegro)
8. Mel do Sol (Tema da Branca de Neve) (Oswaldo Montenegro)
9. A Oficina do Gepeto (Oswaldo Montenegro)
10. A Festa (Imitando Gil) (Oswaldo Montenegro)
11. Tema dos Esportes no Vale (Sem Mandamentos)(Oswaldo Montenegro)
12. Pout-Pourri - Deuses são Seres Distantes (Papai Noel)(Oswaldo Montenegro)
/A Fuga do Vale (Oswaldo Montenegro)
13. Pout-Pourri - Anoitecer no Vale (Oswaldo Montenegro)/
Pensar em Coisas Lindas (Oswaldo Montenegro)
14. O Vale Encantado – Tema (Oswaldo Montenegro)

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