1. Magia (Oswaldo Montenegro)
2. Tempo das Águas (Oswaldo Montenegro/Raimundo Costa)
3. De Néon e Saúde (Oswaldo Montenegro)
4. Lady Jane (Mick Jagger/Keith Richards)
5. Blue da Bailarina (Oswaldo Montenegro)
6. O País dos Canários Amarelos (Oswaldo Montenegro)
7. Goyarêce - Mulungo (Oswaldo Montenegro)
8. Estrela de Néon (Mongol)
9. Mayã (Oswaldo Montenegro/Raimundo Costa)
10. Jah (Oswaldo Montenegro/Deto Montenegro) / Aumente o som do rádio
"I hate Babilon" (Falcon Man) / No woman no cry (V.Ford) /
Procissão (Gilberto Gil) / Positive Vibration (V.Ford)
11. Noturno / Criaturas da Noite (Oswaldo Montenegro)
12. Bruna, a Enviada (Oswaldo Montenegro)
13. Os Melhores Músicos Sobem ao Palco, os Melhores Músicos Tocam no Bar (Oswaldo Montenegro)
14. Chá de Setembro (Oswaldo Montenegro)
15. Brida (Oswaldo Montenegro)
16. Água na Areia (Oswaldo Montenegro)

Letras