1. Mucuripe (Fagner/Antonio Carlos Belchior)
2. Sinal Fechado (Paulinho da Viola)
3. A Lista (Oswaldo Montenegro)
4. Vagamente (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)/
Nós e o Mar Tudo Passa (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)/
O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
5. Eu Sonhei que tu estavas tão Linda (Lamartine Babo/Francisco Matoso)
6.Todo Sentimento (Cristóvão Bastos/Chico Buarque)/
Maracangalha (Dorival Caymmi)
7. João Valentão (Dorival Caymmi)
8. Três Apitos (Noel Rosa)
9. Pó (Beto Brasiliense)
10. Improviso (Oswaldo Montenegro)
11. Meu Amigo, meu Herói (Gilberto Gil)
12. Fim de Caso (Dolores Duran)
13. Hora do Almoço (Antonio Carlos Belchior)
14. Valsinha (Vinícius de Moraes/Chico Buarque)
15. Sem Fantasia (Chico Buarque)/Soneto da separação (Vinícius de Moraes)
16. Eu não Existo sem Você (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
17. Letras Brasileiras (Oswaldo Montenegro)
18. Samba da Benção (Vinícius de Moraes/Baden Powell)

Letras