1. Sem Fantasia (Chico Buarque)
2. Fim de caso (Dolores Duran)
3. Pó (Beto Brasiliense)
4. Mucuripe (Fagner/Belchior)
5. Meu Amigo, meu Herói (Gilberto Gil)
6. Sinal Fechado (Paulinho da Viola)
7. João Valentão (Dorival Caymmi)
8. Três Apitos (Noel Rosa)
9. Todo o Sentimento (Cristovão Bastos/Chico Buarque)
10. Eu não Existo sem Você (Tom Jobim/Vinícius de Morais)
11. Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda (Lamartine Babo/Francisco Mattoso)
12. Letras Brasileiras (Oswaldo Montenegro)
13. Samba da Benção (Vinícius de Morais/Banden Powell)

 

Letras