1. O Velho Francisco (Chico Buarque)/
Hino de Duran (K.Weill/B. Brecht-Adapt: Chico Buarque)
2. "Fazenda Modelo" (Chico Buarque)/Primeiro Amor (Pattapio Silva/E.A.M.)/Maninha (Chico Buarque)/A Banda (Chico Buarque)/Vassourinhas (C.C.M.Vassourinhas)/Agora Falando Sério (Chico Buarque)/Almanaque (Chico Buarque)/Urubu Malandro (Aldacir Louro/João de Barro)
3. Teresinha (Chico Buarque)/João e Maria (Sivuca/Chico Buarque)/
Roda Viva (Chico Buarque)
4. Lamentos (Pixinguinha)/Trocando em Miúdos (Francis Hime/Chico Buarque)/Samba do Grande Amor (Chico Buarque)
5. Baioque (Chico Buarque)/Um Bilhete pra Didi (Jorginho Gomes)
6. Menestrel Urbano (Oswaldo Montenegro/Sérgio Chiavazzoli)/
Pedaço de Mim (Chico Buarque)
7. Fado Tropical (Chico Buarque/Ruy Guerra)/
Pororocas (Armandinho/Luiz Brasil)/Caçada (Chico Buarque)
8. Deus Lhe Pague (Chico Buarque)
9. Lili -Hi-Lili-Hi-Lo (Deutsche/Kaper-Versão: Haroldo Barbosa)/
Ciranda da Bailarina (Edu Lobo/Chico Buarque)
10. Ilmo.Sr. Ciro Monteiro ou Receita pra Virar Casaca de Neném (Chico Buarque)/Bom Conselho (Chico Buarque)/Rosa dos Ventos (Chico Buarque)
11. Assanhado (Jacob do Bandolim)/Pelas Tabelas (Chico Buarque)
/Brasileirinho (Waldir Azevedo)/Não Sonho Mais (Chico Buarque)
12. Construção (Chico Buarque)
13. O que Será (Chico Buarque)/"Fazenda Modelo" (Chico Buarque)/
A Banda (Chico Buarque)

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