1. Léo e Bia (Oswaldo Montenegro)
2 .Se puder sem medo (Oswaldo Montenegro)
3. O mesmo assunto (Oswaldo Montenegro)
4. Quem havia de dizer (Oswaldo Montenegro)
5. Fruta orvalhada (Oswaldo Montenegro)
6. Guerreiros das sombras (Oswaldo Montenegro)
7. Tranquilo violeiro (Oswaldo Montenegro)
8. Retrato - Poeta maldito... moleque vadio (Oswaldo Montenegro)
9. Quem diria ? (Oswaldo Montenegro)
10. O artista e o santo (Ulisses Alves de Levy Machado)
11. Gaivota (Oswaldo Montenegro/Mongol)

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