Oswaldo Montenegro (1990)
Direção Artística: Max Pierre
Arranjos: Oswaldo Montenegro
Foto: Dario Zalis
Capa: Marciso 'Pena' Carvalho e Nilton Rechtand
Gravação: Estúdios da Som Livre (RJ)

01. Coração de Todo Mundo (O. Montenegro/Raimundo Costa)
02. Travessuras (O. Montenegro)
03. Gueixa (O. Montenegro)
04. Andando Andando em Copacabana (O. Montenegro)
05. Drop's de Hortelã (O. Montenegro)
06. Agonia (Mongol)
07. Taxímetro (O. Montenegro/Mongol)
08. Simpatia de Giz (O. Montenegro)
09. Fruta Orvalhada (O. Montenegro)
10. Estrelas (O. Montenegro)
11. Histérica (O. Montenegro)
12. Bandolins (O. Montenegro)

Vida de Artista (1991)
Produção: Oswaldo Montenegro e Aramis Barros
Fotos: Dario Zalis
Capa: Marciso 'Pena" Carvalho
Gravação: Estúdios da Som Livre (RJ)

01. Cada Irmão - Raças e Credos[One Love - People Get Ready] (1)
02. Como é Grande o Meu Amor por Você (Roberto Carlos)
03. Candeeiro -Bucket to the south (Gail Davis/Versão: Mongol)
04. História Estranha (O. Montenegro)
05. Cigana (O. Montenegro)
06. Olhar de Tela (O. Montenegro/Mongol)
07. Vida de Artista (O. Montenegro)
08. Escondido no Tempo (O. Montenegro)
09. Cachoeira (O. Montenegro)
10. Rio Descoberto (O. Montenegro/Raimundo Costa)
11. Tchucarramãe - Nação Primeira (Ulysses Machado)

(1) = Bob Marley/N.Livingstone/Curtis Mayfield/Versão: José Alexandre

Mulungo (1992)
Produção: Aramis Barros
Arranjos: Oswaldo Montenegro
Capa: Marciso Pena Carvalho
Fotos: Dario Zalis
Gravação: Estúdios da Som Livre (RJ)

01. Magia (O. Montenegro)
02. Tempo das Águas (O. Montenegro/Raimundo Costa)
03. De Néon e Saúde (O. Montenegro)
04. Lady Jane (Mick Jagger/Keith Richards)
05. Blue da Bailarina (O. Montenegro)
06. O País dos Canários Amarelos (O. Montenegro)
07. Goyarêce - Mulungo (O. Montenegro)
08. Estrela de Néon (Mongol)
09. Mayã (O. Montenegro/Raimundo Costa)
10. Jah (O. Montenegro/Deto Montenegro)
     / Aumente o som do rádio "I hate Babilon" (Falcon Man)
     / No woman no cry (V.Ford)
     / Procissão (Gilberto Gil)
     / Positive Vibration (V.Ford)
11. Noturno / Criaturas da Noite (O. Montenegro)
12. Bruna, a Enviada (O. Montenegro)
13. Os Melhores Músicos Sobem ao Palco,
     os Melhores Músicos Tocam no Bar (O. Montenegro)
14. Chá de Setembro (O. Montenegro)
15. Brida (O. Montenegro)
16. Água na Areia (O. Montenegro)

Seu Francisco (1993)
Produção: Hermínio Bello de Carvalho
Arranjos: Oswaldo Montenegro
Fotos: Arquivo Polygram (Chico Buarque), Sonia Balady (Oswaldo Montenegro e Sérgio Chiavazzoli)
Gravado ao vivo: "Olympia"(SP), de 28 a 30/07/1993

01. O Velho Francisco (1)
     / Hino de Duran (K.Weill/B. Brecht-Adapt: Chico Buarque)
02. Fazenda Modelo (1)
     / Primeiro Amor (Pattapio Silva/E.A.M.)
     / Maninha (1)
     / A Banda (1)
     / Vassourinhas (C.C.M.Vassourinhas)
     / Agora Falando Sério (1)
     / Almanaque (1)
     / Urubu Malandro (Aldacir Louro/João de Barro)
03. Teresinha (1)
     / João e Maria (Sivuca/Chico Buarque)
     / Roda Viva (1)
04. Lamentos (Pixinguinha)
     / Trocando em Miúdos (Francis Hime/Chico Buarque)
     / Samba do Grande Amor (1)
05. Baioque (1)
     / Um Bilhete pra Didi (Jorginho Gomes)
06. Menestrel Urbano (O. Montenegro/Sérgio Chiavazzoli)
     / Pedaço de Mim (1)
07. Fado Tropical (Chico Buarque/Ruy Guerra)
     / Pororocas (Armandinho/Luiz Brasil)
     / Caçada (1)
08. Deus Lhe Pague (1)
09. Lili -Hi-Lili-Hi-Lo (Deutsche/Kaper-Versão: Haroldo Barbosa)
     / Ciranda da Bailarina (Edu Lobo/Chico Buarque)
10. Ilmo.Sr. Ciro Monteiro ou Receita pra Virar Casaca
     de Neném (1)
     / Bom Conselho (1)
     / Rosa dos Ventos (1)
11. Assanhado (Jacob do Bandolim)
     / Pelas Tabelas (1)
     / Brasileirinho (Waldir Azevedo)
     / Não Sonho Mais (1)
12. Construção (1)
13. O que Será (1)
     / Fazenda Modelo (1)
     / A Banda (1)

(1) = Chico Buarque

Aos Filhos dos Hippies (1995)
Produção: Sérgio Vasconcellos
Arranjos: Oswaldo Montenegro e Sérgio Chiavazzoli
Fotos: Marcelo Brasil
Gravação: Estúdios Albatroz

01. E de Agora em Diante (O. Montenegro)
02. Aos Filhos dos Hippies (O. Montenegro)
03. Em Tempo (O. Montenegro/Mongol/Raimundo Costa)
04. A Voz da Tela (Márcio Guimarães/O. Montenegro)
05. O Vento Frio da Infância (O. Montenegro)
06. Arranhão das Horas (O. Montenegro)
07. A Loucura Amarela-Van Gogh (O. Montenegro)
08. Celeiro (O. Montenegro)
09. Sombra da Lua (José Alexandre/O. Montenegro)
10. Cine Atlântida (O. Montenegro)
11. Névoa Azul (O. Montenegro)
12. Éter no Cristal (O. Montenegro)
13. Paço do Rosário (O. Montenegro/Raimundo Costa)
14. Louca (O. Montenegro)
15. Ave Maria de todas as Seitas (O. Montenegro)

O Vale Encantado (1997)
Produção: Antonio Amorim
Arranjos: Felipe Radicetti e Oswaldo Montenegro
Desenho da Capa: Gordo Marques
Foto da Contracapa: Guga Melgar
Gravação e Mixagem: Estúdios Chappell

01. Entre uma Balada e um Blues (O. Montenegro)
02. Pout-Pourri - João o Vigilante (O. Montenegro)
     / Rapunzel a Princesa Distraída (O. Montenegro)
03. A Fada Azul (O. Montenegro)
04. O Rap da Bruxa (O. Montenegro)
05. Pout-Pourri - Canção de Ninar Gente Pequena
     (Tema da Vovó) (O. Montenegro)
     / Todo Mundo é Lobo por Dentro (O. Montenegro)
06. Canção do Gigante (O. Montenegro)
07. Pode Ser (Os Sete Anões) (O. Montenegro)
08. Mel do Sol (Tema da Branca de Neve) (O. Montenegro)
09. A Oficina do Gepeto (O. Montenegro)
10. A Festa (Imitando Gil) (O. Montenegro)
11. Tema dos Esportes no Vale (Sem Mandamentos)(O. Montenegro)
12. Pout-Pourri - Deuses são Seres Distantes
     (Papai Noel) (O. Montenegro)
     / A Fuga do Vale (O. Montenegro)
13. Pout-Pourri - Anoitecer no Vale (O. Montenegro)
      / Pensar em Coisas Lindas (O. Montenegro)
14. O Vale Encantado – Tema (O. Montenegro)

Noturno (1997)
Direção Artística: Mauro Manzole
Arranjos: Oswaldo Montenegro
Capa: Fábio Acorsi Oliveira, Adriana a Silva e Inês Cozzo Olivares
Fotos: Adriana da Silva e Guga
Gravação e Mixagem: Estúdio Copacabana (RJ)

01. Cristal (O. Montenegro)
     Intérpretes: Débora Reis, Eduardo Costa, Estela Cassilatti,
     Marcelo Palma, Tânia Maya.
02. Criaturas da Noite (O. Montenegro)
     Intérprete: Tânia Maya
03. The Cross (Prince)
     Intérpretes: Marcelo Palma e Tânia Maya
04. Deusa da Loucura (O. Montenegro)
     Intérprete: Eduardo Costa
05. Espelho das Águas (O. Montenegro)
     Intérpretes: Débora Reis, Eduardo Costa, Estela Cassilatti,
     Marcelo Palma, Tânia Maya.
06. Na Escuridão (Ulysses Machado)
     Intérprete: O. Montenegro
07. Entre o Néon e a Sombra (O. Montenegro)
     Intérprete: Tânia Maya
08. Lua Úmida (O. Montenegro)
     Intérprete: Estela Cassilatti
09. Canção da Lavoura (O. Montenegro)
     Intérprete: Eduardo Costa
10. Café com Pão (Raimundo Costa)
     Intérprete: Marcelo Palma
11. O Farol (O. Montenegro)
     Intérpretes: Eduardo Costa e Estela Cassilatti

Letras Brasileiras (1997)
Produção: Roberto Menescal
Arranjos: Roberto Menescal e Oswaldo Montenegro
Ilustração da Capa: Aguinaldo de Almeida Silva
Gravação: Estúdios Albatroz (RJ)

01. Sem Fantasia (Chico Buarque)
02. Fim de caso (Dolores Duran)
03. Pó (Beto Brasiliense)
04. Mucuripe (Fagner/Belchior)
05. Meu Amigo, meu Herói (Gilberto Gil)
06. Sinal Fechado (Paulinho da Viola)
07. João Valentão (Dorival Caymmi)
08. Três Apitos (Noel Rosa)
09. Todo o Sentimento (Cristovão Bastos/Chico Buarque)
10. Eu não Existo sem Você (Tom Jobim/Vinícius de Morais)
11. Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda (Lamartine Babo/Francisco
      Mattoso)
12. Letras Brasileiras (O. Montenegro)
13. Samba da Benção (Vinícius de Morais/Banden Powell)

Léo e Bia (1998)
Direção de Produção: Roberto Menescal
Arranjos: Oswaldo Montenegro e Roberto Menescal
Foto: Guga Melgar
Capa: Tavares Pereira
Gravado nos estúdios Albatroz

01. Pra Longe do Paranoá (O. Montenegro)
02. Coisas de Brasília (O. Montenegro/Mongol)
03. Por Descuido ou Displicência (O. Montenegro)
04. Janelas de Brasília (O. Montenegro)
05. História Estranha (O. Montenegro)
06. Drop’s de Hortelã (O. Montenegro)
07. Blue da Bailarina (O. Montenegro)
08. Intuição (O. Montenegro/Ulysses Machado)
09. Som Molhado (O. Montenegro)
10. Quem Havia de dizer (O. Montenegro)
11. Léo e Bia (O. Montenegro)
12. Paranó(i)a de Brasília (O. Montenegro/Canções infantis)

Aldeia dos Ventos (1998)
Arranjos: Léo Brandão e Oswaldo Montenegro
Produção e Direção: Oswaldo Montenegro
Designer Gráfico: Welder Rodrigues
Gravado em julho de 1998, nos Estúdios Zen, Brasília.

01. Simpatia de Giz (O. Montenegro)
02. O Castelo de Vestal (O. Montenegro)
03. O País dos Canários Amarelos (O. Montenegro)
04. A Lista (O. Montenegro)
05. O Carroceiro (O. Montenegro)
06. Opereta do Carroceiro e da ama (O. Montenegro)
07. Banal (O Blue do Travesti) (O. Montenegro/Mongol)
08. Sempre não é todo dia (O. Montenegro/Mongol)
09. País dos Apressados (O. Montenegro)
10. País dos Vaidosos (O. Montenegro)
11. País dos Tristes (O. Montenegro)
12. País das Atrizes (O. Montenegro)
13. Letras Brasileiras (O. Montenegro)
14. País da Esperança (O. Montenegro)
15. As Bruxas (O. Montenegro)
16. Primeira Estrela (O. Montenegro)

A Dança dos Signos
15 Anos (1999)
Dir. Artísitca: Oswaldo Montenegro
Arranjos: Oswaldo Montenegro e Léo Brandão
Prod. executiva e co-direção artística: Madalena Salles
Gravado nos Estúdios Zen - OUT/DEZ 1998

01. Aos filhos de Áries (O. Montenegro)
     Intérprete: O. Montenegro
02. Aos filhos de Touro (O. Montenegro/Chico Xaves)
     Intérprete: Débora reis
03. Aos filhos de Gêmeos (O. Montenegro)
     Intérprete: Milton Guedes
04. Aos filhos de Câncer (O. Montenegro)
     Intérprete: Débora Reis
05. Aos filhos de Leão (O. Montenegro)
     Intérprete: Milton Guedes
06. Aos filhos de Virgem (O. Montenegro)
     Intérprete: O. Montenegro
07. Aos filhos de Libra (O. Montenegro)
     Intérpretes: Débora Reis/O. Montenegro
08. Aos filhos de Escorpião (O. Montenegro)
     Intérprete: Débora Reis
09. Aos filhos de Sagitário (O. Montenegro)
     Intérprete: Tânia Maya
10. Aos filhos de Capricórnio (O. Montenegro)
     Intérprete: José Alexandre
11. Aos filhos de Aquário (O. Montenegro)
     Intérprete: Tânia Maya
12. Aos filhos de Peixes (O. Montenegro)
     Intérprete: Eduardo Costa

A Lista (Single) (1999)
Voz, violão de 12 cordas e teclados: Oswaldo Montenegro
Produção: Madalena Salles
Gravado e mixado no estúdio Clave de Fá

01. A Lista (O. Montenegro)

A Lista
Trilha do Musical (1999)
Arranjos, teclados, violões e coros: Oswaldo Montenegro
Flautas: Madalena Salles
Cello: Lui Coimbra
Bateria e Percurssão: João Ayres
Produção Executiva: Paulo Carvalho

01. A Lista (O. Montenegro)
     Intérprete: O. Montenegro
02. Velho Garotão (Ulysses Machado)
     Intérpretes: O. Montenegro e Rafael Greyck
03. No Final da Brincadeira (Roberto Menescal/O. Montenegro)
     Intérpretes: O. Montenegro, Rafael Greyck, Ridan Pires
     e Dani Carllos
04. A tua Festa (Ulysses Machado)
     Intérpretes: O. Montenegro e Madalena Salles
     Coro: Coral Quebra Vozes e O. Montenegro
05. Tudo Passa (O. Montenegro)
     Intérpretes: O. Montenegro e Ridan Pires
06. Chove, Não Molha (O. Montenegro)
     Intérprete: O. Montenegro
07 . Na hora certa (O. Montenegro)
     Intérprete: Dani Carllos
08. Rasura (O. Montenegro)
     Intérprete: Rafael Greyck
09. A primeira Noite (O. Montenegro)
     Intérprete: O. Montenegro
10. Elas se amavam (O. Montenegro)
     Intérpretes: O. Montenegro e Dani Carllos
11. Gritem Casais (O. Montenegro)
     Intérpretes: O. Montenegro e Dani Carllos

Letras Brasileiras ao Vivo (1999)
Arranjos: Roberto Menescal e Oswaldo Montenegro
Violão e voz: Oswaldo Montenegro
Flauta e teclado: Madalena Salles
Guitarra: Roberto Menescal
Teclado e violão: Márcio
Baixo: Serginho
Dir. de Prod.: Roberto Menescal

01. Mucuripe (Fagner/Antonio Carlos Belchior)
02. Sinal Fechado (Paulinho da Viola)
03. A Lista (Oswaldo Montenegro)
04. Vagamente (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
      / Nós e o Mar Tudo Passa (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
      / O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
05. Eu Sonhei que tu estavas tão Linda (Lamartine Babo/Francisco
      Matoso)
06.Todo Sentimento (Cristóvão Bastos/Chico Buarque)
      / Maracangalha (Dorival Caymmi)
07. João Valentão (Dorival Caymmi)
08. Três Apitos (Noel Rosa)
09. Pó (Beto Brasiliense)
10. Improviso (Oswaldo Montenegro)
11. Meu Amigo, meu Herói (Gilberto Gil)
12. Fim de Caso (Dolores Duran)
13. Hora do Almoço (Antonio Carlos Belchior)
14. Valsinha (Vinícius de Moraes/Chico Buarque)
15. Sem Fantasia (Chico Buarque)
     / Soneto da separação (Vinícius de Moraes)
16. Eu não Existo sem Você (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
17. Letras Brasileiras (Oswaldo Montenegro)
18. Samba da Benção (Vinícius de Moraes/Baden Powell)

Escondido no Tempo (1999)
Arranjos: Léo Brandão e Oswaldo Montenegro
Violão, teclado e voz: Oswaldo Montenegro
Flauta: Madalena Salles
Teclados : Léo Brandão
Part. especial: Eduardo Costa
Produção: Vinícius Sá

01. Por Brilho (O. Montenegro)
02. Se Puder Ssem Medo (O. Montenegro)
03. Escondido no Tempo (O. Montenegro)
04. Lua e Flor (O. Montenegro)
05. Léo e Bia (O. Montenegro)
06. Pra Longe do Paranoá (O. Montenegro)
07. Metade (O. Montenegro)
08. Estrelas (O. Montenegro)
09. Quebra Cabeça sem luz (O. Montenegro)
10. Bandolins (O. Montenegro)